1 Une proposition de création automatique Une proposition de création automatique. Fournisseur, catégorie, té-vé-a et montant sont déjà pré-remplis grâce à une règle existante. ▾ ▶ 0:13
2 Confirmer la création Confirmer la création. La dépense est créée et la transaction bancaire rapprochée en une seule action ▾ ▶ 0:23
3 Ouvrez la gestion des règles Ouvrez la gestion des règles. Retrouvez ici toutes vos règles de rapprochement automatique ▾ ▶ 0:30
4 Choisissez « Créer règle de débit » Choisissez « Créer règle de débit ». Un lien équivalent existe pour créer une règle de crédit, associée aux paiements reçus de vos clients ▾ ▶ 0:36
5 Indiquez le mot-clé et le fournisseur Indiquez le mot-clé et le fournisseur. Le mot-clé identifie les futures transactions par leur description ; la catégorie classe la dépense ▾ ▶ 0:44
6 Activez la création automatique de dépense Activez la création automatique de dépense. Sélectionnez la té-vé-a applicable et la déductibilité ; une description type peut aussi être définie. ▾ ▶ 0:55
7 Enregistrez la règle Enregistrez la règle. Chaque prélèvement futur portant ce mot-clé proposera automatiquement la création de cette dépense ▾ ▶ 1:07
Et sans règle existante ?. Créez la dépense manuellement comme d'habitude — l'application vous proposera ensuite d'enregistrer une règle à partir de cette dépense.
8 Retournez à la liste des débits Retournez à la liste des débits. Un autre débit récurrent attend encore une correspondance ▾ ▶ 1:25
9 Sélectionnez la catégorie et le fournisseur Sélectionnez la catégorie et le fournisseur. Comme pour n'importe quelle dépense créée depuis un débit ▾ ▶ 1:30
10 Créez et rapprochez Créez et rapprochez. La dépense est immédiatement créée et liée à la transaction bancaire ▾ ▶ 1:41
11 L'application propose d'enregistrer une règle L'application propose d'enregistrer une règle. Le mot-clé, le fournisseur et la catégorie viennent de la dépense que vous venez de créer, avec la création automatique activée par défaut ▾ ▶ 1:47
12 Enregistrez cette règle Enregistrez cette règle. Les prochains prélèvements similaires seront automatiquement proposés ▾ ▶ 2:01
Gérer toutes vos règles. Recherchez, filtrez, activez, modifiez ou supprimez vos règles de rapprochement depuis une page dédiée.
13 Recherchez une règle Recherchez une règle. La recherche filtre instantanément par mot-clé ▾ ▶ 2:16
14 Filtrez par type Filtrez par type. Le filtre isole les règles de débit ou de crédit, et adapte les colonnes affichées ▾ ▶ 2:22
15 Désactivez une règle Désactivez une règle. Une règle désactivée n'est plus utilisée pour les rapprochements automatiques, sans être supprimée ▾ ▶ 2:30
16 Modifiez une règle existante Modifiez une règle existante. Ajustez le mot-clé, la catégorie ou les paramètres de création automatique à tout moment ▾ ▶ 2:37
17 Supprimez une règle Supprimez une règle. Une confirmation inline évite toute suppression accidentelle ▾ ▶ 2:46
