Banque et rapprochement 1:59
Rapprochement bancaire depuis la liste des transactions Rapprochement bancaire depuis la liste des transactions. Cliquez sur n'importe quelle transaction pour ouvrir un panneau latéral : pièces liées, aperçu du document et actions de rapprochement — sans quitter la liste.
1 Page des transactions Voici votre liste de transactions. Chaque ligne affiche la date, la description, le montant, et un badge quand la transaction est déjà rapprochée. ▾ ▶ 0:13
2 Badge Rapproché Repérez les badges de statut. Un badge vert indique que la transaction est entièrement couverte par des factures ou dépenses. En orange, le rapprochement est partiel. ▾ ▶ 0:23
3 Ouvrir le panneau de détail Cliquez sur une transaction rapprochée. Un panneau glisse depuis la droite et affiche les pièces rattachées — factures ou dépenses — avec leur montant alloué. ▾ ▶ 0:34
4 Les pièces rapprochées Parcourez les pièces liées. Chaque pièce est une facture ou une dépense rattachée à cette transaction. Cliquez sur une carte pour prévisualiser le document PDF. ▾ ▶ 0:44
5 La barre de couverture Observez la couverture du montant. La barre verte indique la part du montant de la transaction couverte par les pièces rapprochées. Ici, elle est complète. ▾ ▶ 0:54
6 Prévisualiser un document Cliquez sur une deuxième pièce. Le panneau droit affiche l'aperçu PDF du document sélectionné. ▾ ▶ 1:04
7 Transaction non rapprochée Cliquez sur une transaction sans pièces. Sans pièce rattachée, le panneau affiche un état vide et propose le bouton Rapprocher. ▾ ▶ 1:11
8 Lancer le rapprochement Cliquez sur Rapprocher. Un formulaire apparaît dans le panneau droit pour sélectionner la facture ou la dépense correspondante. ▾ ▶ 1:20
9 Annuler un rapprochement Cliquez sur le X d'une pièce pour l'annuler. Le lien entre la transaction et ce document est supprimé. La barre de couverture se met à jour immédiatement. ▾ ▶ 1:30
10 Fermer le panneau Fermez le panneau pour revenir à la liste complète. La liste reprend sa largeur normale — vous pouvez sélectionner une autre transaction. ▾ ▶ 1:40
