Rapprocher les paiements aux factures

1Accéder à la page des transactionsAccéder à la page des transactions. C'est ici que vos transactions bancaires importées sont listées▾▶ 0:07

2Ouvrir la vue de rapprochementOuvrir la vue de rapprochement. Le système suggérera des correspondances de factures pour chaque crédit▾▶ 0:13

3Examinez les correspondances suggéréesExaminez les correspondances suggérées. Chaque transaction affiche un pourcentage de confiance pour la meilleure correspondance▾▶ 0:20

Retenue à la source. Certaines transactions incluent des retenues à la source. Le système les détecte automatiquement et ajuste le montant.

4Remarquez l'indicateur de retenueRemarquez l'indicateur de retenue. Ce badge affiche le taux de retenue à la source appliqué au paiement▾▶ 0:37

5Confirmer le rapprochementConfirmer le rapprochement. Cela crée un enregistrement de paiement et le lie à la facture▾▶ 0:44

Création de règle. Vous pouvez créer des règles pour rapprocher automatiquement les futures transactions de la même source

6Ignorer la création de règleIgnorer la création de règle. Vous pourrez toujours créer des règles plus tard depuis les paramètres▾▶ 0:58

7Transaction retirée de la listeTransaction retirée de la liste. Les transactions rapprochées disparaissent, ne laissant que celles non associées▾▶ 1:05